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【热点聚焦】银河证券:首只央企绿色债券成功发行

时间:2016-07-14


201678日,中国银河证券独家主承销的华能新能源股份有限公司2016年绿色公司债券成功簿记发行,发行规模11.4亿元。根据最终的簿记结果,本期五年期(3+2)债券最终的票面年利率为2.95%,认购倍数达到了5.58倍,本次发行取得圆满成功。

今年以来相似规模的3年期小公募最低发行利率2.9%,当时正处于3月份的今年以来债市利率最低点。当前的市场利率较3月份债券利率最低点时候的三年期AAA小公募升高了15BP

本期债券是全国首只由央企发行的绿色公司债券。20159月,中共中央、国务院发布的《生态文明体制改革总体方案》,首次明确建立我国绿色金融体系的战略,并将发展绿色债券市场作为其中一项重要内容。本期债券的成功发行是发行人华能新能源股份有限公司和主承销商中国银河证券深入贯彻党中央和国务院构建绿色金融体系战略而取得的丰硕成果,将对我国绿色债券市场的进一步发展和壮大起到积极的引导和示范作用。

本期债券也是中国银河证券成为中国金融学会绿色金融委员会常务会员理事单位以来成功发行的首只绿色债券。中国金融学会绿色金融委员会是我国绿色债券相关标准的制定者和绿色债券市场发展的积极推动者。中国银河证券自成为其常务会员理事单位以来,积极参与行业各项标准的制定及推动市场发展的各项工作,并将其与公司具体业务相结合,将绿色债券作为我公司债券业务创新的重点,积极开拓绿色债券承销业务。

本期债券的成功发行标志着我公司在绿色债券创新领域的长期努力转化成了丰硕的工作成果。目前中国银河证券已储备了一批绿色债券项目,未来将会有更多的绿色债券项目开花结果。本项目的成功发行也将为中国银河证券进一步拓展绿色债券业务打下坚实的基础,同时有利于提升其服务绿色经济的能力和社会影响力。

责任编辑:张昱蕾

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